재무상담
바른재무설계는 다릅니다.
바른재무설계는 윤리성, 전문성, 객관성을 최고의 핵심가치로 삼고 있습니다.
오직 고객의 재무적 문제를 해결하여 재무환경 개선, 삶의 질 향상, 안정적인 미래를 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.
오직 고객의 재무적 문제를 해결하여 재무환경 개선, 삶의 질 향상, 안정적인 미래를 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.
10년 이상의 경력
바른재무설계는 전원 상담경력 10년 이상의 전문가로 구성되어 있으며, 풍부하고 다양한 상담경험과 경력을 보유하고 있습니다.
전문 자격인증
전원 재무상담에 필요한 CFP, AFPK 등 전문자격을 갖춘 전문가로 구성되어 있습니다.
검증된 전문가
전문가 모두 공공기관과 네이버 등에서 전문가 활동을 하고 있는 검증된 전문가로 구성되어 있습니다.
높은 윤리의식
윤리성을 담보로 고객의 이익을 최우선으로 전문가로서의 책임과 사회적 책임을 다하고 있습니다.
재무상담 서비스 분야
재무상담 서비스는 고객의 자산의 형성, 관리, 이전 등 고객의 인생에서 발생되는 과정 중 개별적인 필요와 목적 또는 특정분야의 재무문제 해결을 위해 제공되는 상담서비스입니다.
수입지출관리
수입과 지출에 대한 불균형으로 발생되는 문제를 개선하여 안정된 현금흐름으로 생활의 안정과 장기적 자산증식을 위한 자산관리의 가장 기본이 되는 상담 서비스입니다.
위험관리 및 보험설계
위험진단을 통해 현재 가지고 있는 위험을 평가 후 위험관리를 위한 적정한 보험료와 보장의 기준을 마련하여 장기적으로 안정적인 재무상태를 만들기 위한 서비스입니다.
투자설계
고객의 재무상태, 투자목적과 기간, 투자위험수용성향 등을 종합적으로 고려하여, 포트폴리오 운용과 자산배분을 통해 안정적인 자산증식을 위한 서비스입니다.
부동산설계
다양한 자산의 종류 중 하나인 부동산 자산의 운용 중 발생되는 재무 문제를 파악하여, 효과적이고 효율적인 부동산 자산을 장기적인 관점에서 점검해 드리는 서비스입니다.
신용 및 부채관리
과도한 부채는 현재 뿐 아니라 미래에까지 영향을 미치게 됩니다. 신용거래로 인해 발생한 채무 문제를 효율적으로 해결하기 위한 방법과 신용개선을 위한 도움을 드리는 서비스입니다.
은퇴 및 연금설계
은퇴 이후 삶의 계획과 안정적인 재무환경을 만들기 위해 경제활동기에 준비와 연금관리를 통해 은퇴 이후 편안한 삶을 유지할 수 있도록 돕는 서비스입니다.
재무상담 프로세스
- 온라인 상담접수
- 상담접수
- 상담내용 확인
- 전문가 배정 및 일정조율
- 상담 전 준비자료 안내
- 업무범위 설정 및 정보 수집
- 상담계약서 작성
- 상담료 결제
- 2차상담 일정 조율
- 상담시간: 1-2시간
- 1차상담 분석 및 평가 보고서
- 개선 및 실행 방안 안내
- 추가문의사항 Q&A
- 상담시간: 1-2시간
- 모니터링
- 만족도 평가를 위한 설문
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